富途Q3财报:展业范围扩至日本、加拿大,财富管理业务持续高速增长

发布时间:2024-03-29 14:12:40 来源: sp20240329

  11月23日,领先的数字化金融科技公司——富途控股(Nasdaq:FUTU) 2023年第三季度未经审计财报如约而至。期内,富途营收净利双双保持两位数增长,共实现总营收26.50亿港元(约3.39亿美元),同比增长36.2%;非美国通用会计准则下(Non-GAAP)实现净利润11.58亿港元(约1.48亿美元),同比增长43.7%。

  分项目看,富途第三季度交易佣金及手续费收入为10.09亿港元(约1.29亿美元),利息收入为15.05亿港元(约1.92亿美元),其他收入(含财富管理、企业服务业务等)为1.37亿港元(约0.18亿美元)。

  第三季度,富途旗下品牌moomoo先后于日本、加拿大市场展业,国际化版图再度扩大。同时,在累计下载量、DAU等公开关键指标上,moomoo已登上新加坡市场的券商首位,品牌形象于全球更为立体。期内,富途亦在香港市场持续稳步发展,首个“富途实体店”在港正式开幕,以线下的形式让富途和用户更为贴近。

  针对国际化进程的顺利推进,富途控股创始人、董事长、首席执行官及技术委员会主席李华表示:“我们一直希望能够以科技力量为更多国家和地区、使用不同语言、身处于不同投资市场的全球投资者赋能,让moomoo拥抱世界投资者,真正实现富途‘成为有显著影响力的全球金融服务平台’的愿景。”

  投资品类日趋多元,现金宝*产品在港受追捧

  毫无悬念,富途第三季度在香港市场龙头地位依旧稳固,再次蝉联“下载量排名第一的股票交易应用程式”**。期内,富途在港首个“富途实体店”开幕,通过一间约372平方米的实体投资者互动交流及学习空间,首次以线下的形式让富途和用户更为贴近。

  期内,富途三大业务协同发展。据Wind数据,自2022年起至今,富途企业服务业务始终位列港股IPO合作项目数量榜首,富途大象财富资产管理规模也于三季度內超过500亿港元,展现了更为均衡、健康的资产结构。

  秉持为投资者提供更多元资产配置选择的理念,富途在高息市况下为投资者提供的现金理财工具——现金宝产品凭借低门槛、好收益、灵活性强的特点备受欢迎。期内,现金宝持仓金额实现了翻倍增长,同期香港市场持仓人数增近4成。

  在香港市场,富途积极参与政府债券发行,第三季度银色债券获近2500人申请,总认购金额近4.3亿港元;同时,富途在绿债上的有效认购金额,约占在港券商总认购数量的50%,再度印证了行业首选投资平台之一的地位。

  日、加市场新近展业,多关键指标成新加坡第一

  在刚刚过去的第三季度,富途面向全球投资者深入发展业务,在国际化版图连下两地的同时,进一步提升本地化运营水平,收获了更多市场认可。

  期内,moomoo先后于日本、加拿大市场正式展业。截至三季度末,moomoo已于新加坡市场展业两年半,据data.ai(原App Annie)数据,moomoo已经在累计下载量、DAU等公开关键指标位列当地券商行业第一***,并在海峡时报最佳客户服务大奖评选中,荣登科技券商最佳客户服务第一名。截至三季度末,moomoo在新加坡市场有资产客户数同比增长超25%。

  在随着本地化运营战略日渐深入人心,moomoo也在新加坡收获了社会各界及更多年龄层的认可。期内,moomoo举行了新加坡年度旗舰线下活动MooFest,获得新交所(SGX)、新加坡证券投资协会(SIAS)及多家基金公司支持;并参加了Invest Fair,进一步深化中老年投资者对品牌的认知及认同。

  基于此,截至第三季度末,富途牛牛和moomoo App注册用户数达到了2109万,同比增长10.1%;富途开户客户数达到349万,同比增长11.4%;有资产客户总数为165万,同比增长14.2%。三季度净增有资产客户6.5万,期末客户资产达597.77亿美元(约4681亿港元),期内客户留存率继续保持在98%的高水平线上。

  面向世界投资者,moomoo进一步扩大了投资者教育课程的覆盖面,在马来西亚、加拿大、日本等新市场提供优质的本地化投教内容。期内,日本市场参与投教课堂的用户数环比增长超30%;纳斯达克交易所、新加坡交易所入驻了Moo社区;Moo社区的UGC环比提升近60%,其中美国地区的高质量UGC增长更为明显。

  回顾第三季度,在美国市场,moomoo获2023八月商业金融类别大奖“最佳手机App奖”,其美国团队还参加了福布斯举办的第五届中美商业论坛,并在线下分享会中分享投资洞察。而在澳洲市场,moomoo以澳洲美股交易首选平台形象现身澳洲主流金融媒体;与澳洲投顾机构SIAA联合推出针对专业投顾的线上讲座;并继麦考瑞大学之后,进一步走进纽卡斯尔大学课堂。

  高净值客户占比增加,产品种类不断丰富

  第三季度,富途大象财富资产管理规模达519亿港元,同比增长99.9%,延续了一直以来的高速增长趋势。其中,公募基金AUM按年增长85.9%,另类投资产品(包括债券)AUM按年增长284.6%。

  值得注意的是,富途大象财富资产管理规模最近一次增长百亿港元,仅用了两个多月时间,机构及高净值客户贡献超50%,可见富途大象财富的显示基金客户、资产结构都更为均衡健康。

  期内,富途大象财富各品类均稳定增长,结构性产品AUM环比增长超50%;债券认购额环比增长86%,主要来自美国国债的买入;另类资产环比增长超60%,其中通过投研服务(如热点风向标)及工具产品(如美债计算器)带来的增长转化近一半。

  另外,富途大象财富近来还完成了客户生命周期的自动化营销,以及银行卡买基金的场景渗透的服务,持续优化AUM多维度赚钱效应。其中,银行卡买基金功能累计带来1.7亿港元新增入资。该功能于新加坡市场推出后,使用人数占比已提升10个百分点,moomoo在新加坡的资产规模环比增长61.7%,持仓人数环比增长28.8%。

  富途大象财富仍在不断丰富产品种类,尤其是在新加坡市场。例如moomoo(新加坡)首次支持了国债产品,产品能够覆盖5个月到20年的不同周期;在新加坡市场定制发行结构化票据,支持新元债券交易;首次于新加坡市场推出TAMP平台,向高净值客户提供一站式、线上化、多品类的财富管理服务。

  截至期末,富途大象财富的全球知名金融机构合作数量达78家。

  港股IPO承销再获第一,IR服务深度解构企业价值

  持续为实体经济赋能,是富途企业服务业务的重要任务。截至三季度末,富途累计为391家企业提供IPO及投资者关系服务;期内新增KEEP、途虎养车、第四范式、阿诺医药等多家IPO合作企业;累计签约ESOP客户699家,同比增长22.2%。

  Wind数据显示,截至2023年三季度,富途共完成26个港股IPO合作项目,自2022年至今,始终位列港股IPO合作项目数量的榜首。第三季度,港股IPO项目中发行规模TOP3的项目均选择与富途合作。

  第三季度,富途安逸IR服务正式完成升级落地,通过分析师和企业在牛牛圈直播对谈的模式,打造升级版“高管面对面”栏目,以期深度解构企业价值。期内,富途还与巴伦周刊中文版第二次联合发布“港美上市中国公司CFO精英100”评价,涵盖超100家知名港美上市公司,深入探究企业管理者的角色转变与领导力提升。

  *:现金宝是富途货币基金品牌的统称。现金宝品牌下产品主要投资于银行定期存款、政府短期债券等。

  **:数据来源:根据data.ai(原App Annie)拉取2023年1月1日至9月30日对香港市场财经类app的下载量(包括apple和google)的比较

  ***:数据来源:根据data.ai(原App Annie)拉取,截止2023年三季度末,新加坡市场主流券商对比得出 【编辑:付子豪】